“中國(guó)儲(chǔ)能電池在生產(chǎn)端正快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量大于550 GWh，動(dòng)力電池產(chǎn)量則接近1000 GWh。”

近日，彭博新能源財(cái)經(jīng)儲(chǔ)能分析師史家琰在接受界面新聞等媒體采訪時(shí)，給出了最新分析數(shù)據(jù)。

這意味著，今年儲(chǔ)能電池產(chǎn)量將達(dá)到動(dòng)力電池的一半?？傮w看，今年鋰離子電池總產(chǎn)量將超過(guò)1500 GWh，同比增幅約28%。

工信部數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)儲(chǔ)能型和動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量分別為260 GWh、826 GWh，前者約為后者的三成。

具體到企業(yè)，彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，今年寧德時(shí)代(300750.SZ)電池產(chǎn)量超過(guò)600 GWh，比亞迪(002594.SZ)近300 GWh，億緯鋰能(300014.SZ)超過(guò)100 GWh。

        隨著風(fēng)電、光伏等新能源電力占比的攀升，儲(chǔ)能行業(yè)地位不斷提升。在儲(chǔ)能爆發(fā)前的2020年前后，儲(chǔ)能和動(dòng)力電池的產(chǎn)量占比呈現(xiàn)1:9-1:10的狀態(tài)，如今將躍升至1:2。

        近兩個(gè)月來(lái)，儲(chǔ)能電池行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作頻繁，比動(dòng)力電池的擴(kuò)張更為積極。

        例如，海辰儲(chǔ)能西南智能制造中心及研發(fā)中心項(xiàng)目（一期）二階段工程在重慶銅梁區(qū)開工，項(xiàng)目總投資130億元，規(guī)劃建設(shè)56 GWh新一代儲(chǔ)能鋰電池，以及22 GWh儲(chǔ)能模組的生產(chǎn)基地及研發(fā)中心。

        派能科技(688063.SH)與合肥肥西縣簽約2 GWh儲(chǔ)能電池及集成項(xiàng)目，總投資10億元，規(guī)劃用地約93畝，將建設(shè)儲(chǔ)能電芯和系統(tǒng)組裝生產(chǎn)線及配套設(shè)施。

       遠(yuǎn)景動(dòng)力位于宜昌的儲(chǔ)能超級(jí)工廠開工，新建40 GWh產(chǎn)能，計(jì)劃2026年投產(chǎn)，將生產(chǎn)最新一代700+Ah儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。

       史家琰判斷，如果儲(chǔ)能行業(yè)增速可以持續(xù)，未來(lái)儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池的比例將很快達(dá)到1:1。

史家琰進(jìn)一步闡述了這兩種電池的發(fā)展情況。

       目前，中國(guó)電池廠商尚未完全占據(jù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，部分海外市場(chǎng)仍由韓國(guó)和日本企業(yè)占領(lǐng)，它們對(duì)長(zhǎng)續(xù)航、高能量密度的三元電池技術(shù)仍有一定需求。從產(chǎn)業(yè)格局與供需節(jié)奏看，動(dòng)力電池行業(yè)整體處于較為健康的狀態(tài)。

       儲(chǔ)能電池行業(yè)則處于快速擴(kuò)張期，不免出現(xiàn)供給和需求短期錯(cuò)位的情況。史家琰稱，當(dāng)前儲(chǔ)能電池產(chǎn)量同步滿足了當(dāng)下和未來(lái)的裝機(jī)需求，這種需求并沒有即時(shí)顯現(xiàn)在裝機(jī)側(cè)。

       除此之外，造成儲(chǔ)能產(chǎn)量大于新增裝機(jī)的原因，還包括有未被統(tǒng)計(jì)到的儲(chǔ)能電芯應(yīng)用場(chǎng)景，比如如備用電源和移動(dòng)式儲(chǔ)能等。

       彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，今年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)會(huì)再創(chuàng)新高，達(dá)到240 GWh，長(zhǎng)期將保持相對(duì)高的增速。

      中國(guó)市場(chǎng)部分，預(yù)計(jì)今年儲(chǔ)能新增裝機(jī)同比上漲22%，達(dá)到130.4 GWh；明年有望同比增長(zhǎng)超25%、達(dá)到165 GWh。

       近期，海外儲(chǔ)能需求顯著上升。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，今年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)新增海外訂單達(dá)到163 GWh，同比增長(zhǎng)246%。在全球能源轉(zhuǎn)型加速背景下，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)正迎來(lái)海外市場(chǎng)的集中爆發(fā)。

例如，前三季度，龍頭企業(yè)陽(yáng)光電源(300274.SZ)儲(chǔ)能產(chǎn)品發(fā)貨同比增長(zhǎng)70%，海外發(fā)貨占比從去年同期的63%攀升到83%。

       史家琰同時(shí)提出，儲(chǔ)能需求超預(yù)期增長(zhǎng)，導(dǎo)致此前市場(chǎng)所提及的供給端整合尚未發(fā)生。

       其提供的分析數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前儲(chǔ)能企業(yè)存在區(qū)分度，但頭部企業(yè)的市場(chǎng)占比并沒有持續(xù)提升，反而是一些小的企業(yè) 在不斷拿到新訂單后，侵蝕了部分頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額。

       從國(guó)內(nèi)產(chǎn)能利用率角度看，據(jù)史家琰分析，去年行業(yè)產(chǎn)能利用率較低，工信部提出”反內(nèi)卷”，要求提高電池產(chǎn)能利用率。與此同時(shí)，海外市場(chǎng)恢復(fù)，很多訂單被提前安排至2025年。目前，頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率很高，很多處于接近滿產(chǎn)狀態(tài)。

       2024年修訂的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》明確規(guī)定，企業(yè)申報(bào)符合規(guī)范條件時(shí)，上一年度實(shí)際產(chǎn)量不低于同年實(shí)際產(chǎn)能的 50%。這一指標(biāo)直接約束了企業(yè)盲目擴(kuò)張產(chǎn)能且低效運(yùn)轉(zhuǎn)的行為。

       彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，今年全國(guó)電池工廠的平均產(chǎn)能利用率有所回升，基本達(dá)50%，預(yù)計(jì)年底可達(dá)50%以上。

       針對(duì)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)，史家琰表示，磷酸鐵鋰電池價(jià)格和盈利能力都處于回升通道中，其盈利的恢復(fù)由前置訂單帶動(dòng)。電芯廠能夠主動(dòng)地將上游原材料漲價(jià)成本轉(zhuǎn)移給系統(tǒng)集成廠。

       今年初，中國(guó)出臺(tái)了136號(hào)文，取消了強(qiáng)制配儲(chǔ)。史家琰告訴界面新聞等媒體，實(shí)際上很多地區(qū)對(duì)于儲(chǔ)能的需求并沒有停止。

        該機(jī)構(gòu)列出的表格中可以看到，在6-8月，新疆、江蘇、內(nèi)蒙古、青海等省份仍有較大的新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量。

        中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，正在從單純的政策導(dǎo)向變?yōu)楦嗟氖袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)。

       “國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，在加快電力市場(chǎng)建設(shè)，把很多以前只存在紙面上的收益，變成了可以真正計(jì)算的確定性收益，所以儲(chǔ)能整體處在上升階段。”她表示。

        不過(guò)，史家琰同時(shí)強(qiáng)調(diào)，短期來(lái)說(shuō)，這些政策帶動(dòng)的收益率，可能不及大家想象的高，所以短期內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)仍會(huì)面臨一些阻力，需要國(guó)家出臺(tái)一系列過(guò)渡性政策，來(lái)保證儲(chǔ)能的長(zhǎng)期發(fā)展。

——信息來(lái)自：界面新聞