“裝機(jī)量首次超越抽水蓄能”“價(jià)格戰(zhàn)”“獨(dú)立儲(chǔ)能商業(yè)模式”等一系列關(guān)鍵詞出現(xiàn)在1月15日召開的“儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)2025新聞發(fā)布會(huì)”上。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)了解到，截至2024年年底，我國(guó)電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)首次超過(guò)100GW，達(dá)到137.9GW。新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次超過(guò)抽水蓄能，達(dá)到78.3GW和184.2GWh，功率與能量規(guī)模同比分別增長(zhǎng)126.5%和147.5%。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）理事長(zhǎng)、中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所所長(zhǎng)陳海生預(yù)計(jì)，2025年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)將在40.8GW～51.9GW之間，平均為45GW。

在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展之時(shí)，價(jià)格戰(zhàn)也如約而至。面對(duì)當(dāng)下“內(nèi)卷”的行業(yè)現(xiàn)狀，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)計(jì)2025年行業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒗^續(xù)。

產(chǎn)值目標(biāo)超3萬(wàn)億元

根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)電力儲(chǔ)能發(fā)展迅猛，截至年底，累計(jì)裝機(jī)首次突破百吉瓦大關(guān)，達(dá)到137.9GW。在儲(chǔ)能技術(shù)的多元化進(jìn)程中，新型儲(chǔ)能異軍突起，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到78.3GW和184.2GWh，首次超過(guò)抽水蓄能。從增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，新型儲(chǔ)能的功率與能量規(guī)模同比分別增長(zhǎng)126.5%和147.5%。

其中，鋰離子電池儲(chǔ)能在電力儲(chǔ)能項(xiàng)目中占比達(dá)到55.2%，成為市場(chǎng)占有率最大的儲(chǔ)能技術(shù)。

自2021年以來(lái)，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速增長(zhǎng)。2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)43.7GW和109.8GWh，同比增長(zhǎng)103%和136%。從區(qū)域分布看，新疆和內(nèi)蒙古分列能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，且兩省區(qū)均以新能源配儲(chǔ)和獨(dú)立儲(chǔ)能為主導(dǎo)。

新型儲(chǔ)能作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎，在多個(gè)地方的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中被重點(diǎn)提及。據(jù)陳海生介紹，以2025年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)值目標(biāo)統(tǒng)計(jì)已超過(guò)3萬(wàn)億元，此外還有多個(gè)地區(qū)提出了“2027年、2030年”的產(chǎn)值目標(biāo)，體現(xiàn)了地方對(duì)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局的重視。

從支持政策看，截至2024年12月底，全國(guó)已累計(jì)發(fā)布2470余項(xiàng)與儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)的政策，其中2024年770項(xiàng)，是2023年同期的1.2倍。從發(fā)展規(guī)劃上看，各地“十四五”儲(chǔ)能發(fā)展累計(jì)目標(biāo)達(dá)到86.6GW，遠(yuǎn)超國(guó)家的40GW目標(biāo)水平，截至2024年年底，8個(gè)省份已經(jīng)完成其“十四五”新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。

海外市場(chǎng)方面，2024年中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)簽約海外儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模超150GWh。主要市場(chǎng)為美洲、歐洲、澳大利亞、非洲、東南亞、中東等地；出海企業(yè)中以電池類和光儲(chǔ)類企業(yè)居多，占比超87%。從產(chǎn)量上來(lái)看，2024年1～10月，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量超過(guò)200GWh；預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量超過(guò)300GWh。其中，寧德時(shí)代（300750.SZ）、億緯儲(chǔ)能（300014.SZ）等鋰電池相關(guān)企業(yè)在出貨量TOP10榜單中名列前茅。

談及2025年儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，陳海生表示，2025年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在40.8GW～51.9GW之間，平均為45GW。同時(shí)將呈現(xiàn)出明顯的五大特征：從儲(chǔ)能價(jià)值看，規(guī)?；{(diào)節(jié)與保供價(jià)值將不斷提升；從參與電力市場(chǎng)看，隨著市場(chǎng)銜接機(jī)制不斷完善，可參與市場(chǎng)服務(wù)向“一體多用、分時(shí)復(fù)用”模式演變；行業(yè)洗牌加劇，2024年注銷、吊銷等異常儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量翻番；技術(shù)革新推進(jìn)行業(yè)從“卷價(jià)格”向“卷價(jià)值”轉(zhuǎn)變；從市場(chǎng)規(guī)?？?，預(yù)計(jì)2025年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將突破一億千瓦。

“內(nèi)卷”仍在持續(xù)

隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，在“內(nèi)卷”之下，“價(jià)格戰(zhàn)”此起彼伏。

記者注意到，儲(chǔ)能電芯價(jià)格從2023年初的0.9 元～1.0 元/Wh，一路暴跌至2024年中的0.3元～0.4元/Wh，降價(jià)幅度已經(jīng)接近“腳踝斬”。

而在激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”中，大量企業(yè)的利潤(rùn)空間被極度壓縮，特別是一部分中小企業(yè)。

陳海生報(bào)告中提到，2024年新型儲(chǔ)能招標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，共有528家企業(yè)發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)招采信息，1105家發(fā)布EPC招采信息，同比分別增長(zhǎng)68%、115%。

但是，儲(chǔ)能項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)格則呈現(xiàn)出持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)下降幅度趨緩，2小時(shí)放電時(shí)長(zhǎng)的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價(jià)達(dá)到628.07元/kWh，同比下滑43%。EPC全年中標(biāo)均價(jià)波動(dòng)式下降，全年中標(biāo)均價(jià)為1181.28元/kWh，同比下滑27.3%。

在此背景下，部分企業(yè)“增收不增利”，這讓資本對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了觀望情緒?！秲?chǔ)能現(xiàn)狀及趨勢(shì)》顯示，一級(jí)市場(chǎng)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)投融資事件超過(guò)107起，披露金額近176億元，相較于2023年同比下降70%。在融資方向中，45起面向系統(tǒng)集成、充換電、鋰電及材料。非鋰電技術(shù)領(lǐng)域，鈉電、固態(tài)電池關(guān)注度較高。

由于儲(chǔ)能系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化程度趨高，越來(lái)越多的大型國(guó)央企選擇采用集采和框采的形式。2024年共有217個(gè)中標(biāo)標(biāo)段，TOP15企業(yè)中標(biāo)量達(dá)到集采和框采標(biāo)段總數(shù)的46%。從集采和框采的技術(shù)要求來(lái)看，一方面供應(yīng)商的準(zhǔn)入資質(zhì)門檻提升，對(duì)產(chǎn)品出貨業(yè)績(jī)、項(xiàng)目業(yè)績(jī)、研發(fā)實(shí)力等要求進(jìn)一步嚴(yán)格，龍頭企業(yè)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面規(guī)模較大，對(duì)企業(yè)吸引力較強(qiáng)，也是低價(jià)投標(biāo)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

陳海生表示，目前，國(guó)內(nèi)調(diào)峰、調(diào)谷正從計(jì)劃向市場(chǎng)化方向推進(jìn)。新能源加儲(chǔ)能聯(lián)合參與市場(chǎng)將成為未來(lái)商業(yè)模式的主思路。為銜接現(xiàn)貨市場(chǎng)，多個(gè)省份根據(jù)用戶側(cè)峰谷分時(shí)電價(jià)機(jī)制引導(dǎo)市場(chǎng)主體簽訂分時(shí)中長(zhǎng)期合同，光伏裝機(jī)多的省份中午一般為谷段，參與中長(zhǎng)期合同后，光伏收益大幅下降，配儲(chǔ)后聯(lián)合參與市場(chǎng)可提升收益。

與此同時(shí)，報(bào)告中提到，第一，從獨(dú)立和共享儲(chǔ)能商業(yè)模式看，容量租賃仍面臨出租率低、租賃價(jià)格下降、出租周期縮短等問(wèn)題，部分省份開始探索儲(chǔ)能容量租賃新方案；第二，容量補(bǔ)償機(jī)制不足，與其他靈活性資源“同質(zhì)同價(jià)”的容量補(bǔ)償機(jī)制仍然缺失；第三，輔助服務(wù)市場(chǎng)不確定性增加，多地下調(diào)調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格，調(diào)頻市場(chǎng)也面臨諸多限制；第四，現(xiàn)貨價(jià)差普遍較小，現(xiàn)貨市場(chǎng)仍處于初級(jí)階段，機(jī)制難以體現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)值，應(yīng)加快探索負(fù)電價(jià)機(jī)制、5分鐘結(jié)算機(jī)制、現(xiàn)貨能量市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng)耦合出清機(jī)制等。

針對(duì)當(dāng)下儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展面臨的階段性問(wèn)題，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟方面表示，根據(jù)其追蹤的價(jià)格，2024年的下降幅度低于2023年。因此，從下降的幅度來(lái)看，儲(chǔ)能價(jià)格進(jìn)一步下探的空間已經(jīng)很有限了。但是，2025年以來(lái)的價(jià)格仍然在進(jìn)一步下探，這還是跟市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。2024年行業(yè)的洗牌速度并沒(méi)有預(yù)想中得那么快，因此，2025年行業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒗^續(xù)。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟方面同時(shí)表示，在想盡辦法推動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的行業(yè)自律，特別是針對(duì)行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)問(wèn)題，目前這部分工作已經(jīng)取得了一些進(jìn)展，并且得到了行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的認(rèn)可，其會(huì)盡快將這些內(nèi)容推動(dòng)落地。

——信息來(lái)自：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)